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“当别人恐惧时我贪婪”:新加坡祥峰投资大胆抄底

2016-08-21 23:02:50  人气:116  

“当别人恐惧时我贪婪”:新加坡祥峰投资大胆抄底

祥峰投资CEO蔡其乐

【AS网站目录编者按】彭博社日前对趋冷的资本市场进行分析。彭博社认为,当下科技初创企业面临资本寒冬,但有些投资者却认为这是一个逢低买进的绝佳抄底机会,新加坡风投企业祥峰投资掌门人蔡其乐就是其中的佼佼者。以下为文章概要。

风投公司正在从全球范围内撤出,大幅减少对初创企业的支持,他们担心所进行的投资可能得不到回报。祥峰投资(Vertex Venture)的蔡其乐(Chua Kee Lock)却反其道行之,认为现在正是出手的好时机。

蔡其乐所运营的祥峰投资是新加坡最大的风投公司,其管理的资金达到了10亿美元。蔡其乐今年瞄准初创企业估值下滑的机会,开始加大投入力度。他预计,现在初创企业股票的价格只有去年四分之一的水平。

蔡其乐在新加坡祥峰投资公司办公室接受采访时表示:“冬天已经开始了。现在是投资的最佳时机,因为每个人都感到害怕。”

祥峰投资是新加坡国有投资公司淡马锡(Temasek)的全资子公司。该公司在今年前六个月已经投资者了15家科技企业,而上年同期只有9家。在东南亚,祥峰投资管理的资金超过3.5亿美元,其在今年上半年已经投资了3家初创企业,而上年同期为2家。

国际货币兑换平台Instarem Pte是祥峰投资今年的投资项目之一。在短短一年的时间里,Instarem占到澳大利亚和印度之间汇款份额的2%,也就是每月大约1000万美元。Instarem联合创始人兼CEO帕拉吉特•纳努(Prajit Nanu)表示:“Vertex拥有非常成熟的人士,其掌握大量资金,能在环境不好的情况下提供资金支持。与他们合作,我们感到非常放心。”

现年55岁的蔡其乐职业生涯中大部分时间都在扮演企业家和风险投资家的角色。蔡其乐与他人共同创建了先于Skype的网络语言服务MediaRing,然后成为风险投资集团Walden International的董事总经理,然后又出任医疗设备制造商Biosensors International的总裁。他在2008年加入祥峰投资,出任该公司的CEO。

当下是蔡其乐职业生涯中所经历的低迷时刻之一。风投规模在去年达到历史峰值后今年行情急转直下。据KPMG International和CB Insights的报告显示,今年上半年,亚洲风投公司投资金额为146亿美元,低于上年同期的158亿美元。

很多风投人士认为这种下滑是一个积极的信号,至少对他们来说如此。雅加达Alpha JWC Ventures联合创始人兼执行合伙人Will Ongkowidjaja表示:“对于投资者而言,现在是一个非常好的时刻,因为估值都在下滑。对于那些运营很好、达到里程碑目标且有明确发展方向的企业,他们能因好的声誉募集资金。”

蔡其乐显然已经看到悲观行情之中较好的机遇。蔡其乐说:“这种环境有利于创新。如果历史有相似之处的话,我们将看到很多优秀的公司从这个时期脱颖而出。职业社交网站LinkedIn就成立于2002年,正好是互联网泡沫破灭之后。”

祥峰投资通过外部投资者筹集资金,形成一个本土资金网络,其在中国有2.25亿美元资金,在美国有1.5亿美元以及在以色列有1.4亿美元资金。蔡其乐称,到今年6月,其已经将2008年的资金规模翻番,预计在未来十年时间,除去支出,资金规模将是现在的2.5倍。

蔡其乐表示,他现在专注于挑选拥有良好动机的最出色的企业家。在投资前,蔡其乐都会问自己:“这个人是想长期经营一项事业还是想迅速捞一笔?他或她足够饥渴吗?”

蔡其乐从陈炳耀(Anthony Tan)身上看到这种特性。陈炳耀是马来西亚打车应用MyTeksi的联合创始人。在使用该公司的服务并看到陈炳耀的激情后,蔡其乐答应成为该公司在2014年第一轮融资的唯一机构投资者。MyTeksi被更名为Grab,其估值在2014年12月达到了15亿美元,现在在东南亚六个国家的30座城市提供服务。

祥峰投资还投资Joseph Phua创建的约会应用Paktor。Joseph Phua表示:“从资源、成功案例以及管理各项指标来看,祥峰投资都是东南亚地区顶级风投公司。” 祥峰投资的早期投资项目还包括网络游戏开发商IGG,该公司已经在香港上市。据彭博社编撰的数据,祥峰投资目前还持有IGG 4.76%的股权。

蔡其乐已经决定从现在开始减少投资数量,因为从经验来看这样的抄底买卖并不会持续太久。蔡其乐说:“由于投资者变得谨慎,这样行情将持续12个月。在经历三到四年的头脑清醒后,投资热情将回归,我们将重新回到超高估值的时代。”(编译/李路)

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